В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается история глубоко законспирированной операции советских органов госбезопасности. Офицер Виктор Швец, действующий под прикрытием под именем Густава Шварца, внедряется в структуры оккупационной администрации, чтобы создать мощное подпольное движение сопротивления. Его работа требует невероятной выдержки и осторожности, ведь каждый неверный шаг грозит провалом не только ему, но и всем, кто будет вовлечен в борьбу. Постепенно, шаг за шагом, Швец-Шварц налаживает контакты с патриотически настроенными гражданами, вербует надежных людей, создает ячейки, способные на активные действия против захватчиков. Его деятельность становится тем фундаментом, на котором вырастает масштабная организация, объединяющая самых разных людей – от рабочих и интеллигенции до бывших военнослужащих, все они горят желанием внести свой вклад в освобождение родной земли от фашистских захватчиков.
По мере развития событий руководство подпольем переходит к Василию Афонову, чей организаторский талант и авторитет позволяют вывести сопротивление на качественно новый уровень. Под его началом движение превращается в хорошо отлаженный механизм, способный координировать сложные операции на большой территории. Сотни людей, вовлеченных в подпольную работу, ведут многогранную деятельность: организуют диверсии на коммуникациях и предприятиях, работающих на врага, распространяют агитационные материалы, разоблачающие преступления оккупантов и вселяющие надежду в местное население, собирают разведывательные данные, готовят кадры для будущих открытых столкновений. Одной из ключевых задач становится подготовка масштабного восстания, призванного в решающий момент ударить по врагу изнутри и помочь наступающим частям Красной Армии. Каждый день этой титанической работы полон риска и самопожертвования, где ценой свободы и жизни становятся срывы вражеских планов и сохранение человеческого достоинства в нечеловеческих условиях.