В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои жизненные ориентиры. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а личные переживания находят отражение в сюжете зарождающегося произведения.
Постепенно в ткань повествования вплетаются образы людей из ближайшего окружения драматурга, каждый из которых привносит в роман свои уникальные черты. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей прототип был позаимствован у иностранного знакомого, поразившего автора своей неординарностью и почти мистической аурой. Этот персонаж становится своеобразным катализатором событий, раскрывающим скрытые стороны других героев и обнажающим их истинные мотивы. Через призму взаимоотношений между персонажами автор исследует темы любви, предательства, творческой свободы и поиска смысла в условиях тоталитарной системы, где каждый вынужден балансировать между личными устремлениями и давлением общества.