Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а перспективы оставить близких без средств к существованию становятся всё более мрачными. Эта тревожная новость заставляет его пересмотреть свою жизнь, полную скромных достижений и нереализованного потенциала, подталкивая к радикальному решению, способному изменить всё. В поисках быстрого и значительного источника дохода его взор обращается к криминальному миру, а именно к производству метамфетамина – области, где его глубокие познания в химии могут принести неожиданные плоды. Однако одному справиться с таким предприятием практически невозможно, и Уолтеру требуется помощник, знакомый с подпольной средой и имеющий соответствующие связи.
Именно тогда он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам способствовал исключить из школы, и чья жизнь с тех пор пошла по криминальному пути. Как выясняется, Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно столкнулся с серьёзными проблемами: в ходе рейда УБН он потерял своего сообщника и лабораторию, оставшись без ресурсов и поддержки. Несмотря на прошлые обиды и разницу в мировоззрении, Уолтер предлагает Джесси партнёрство, где один предоставляет научный опыт, а другой – практические навыки и доступ к криминальным сетям. Их сотрудничество, начавшееся как отчаянная попытка решить финансовые трудности, быстро перерастает в нечто большее, вовлекая обоих в опасный мир наркобизнеса, где каждая сделка грозит разоблачением, а доверие становится хрупким и ненадёжным товаром.